Qui nous sommes.
Notre mission
1. Faire fructifier votre épargne est notre mission principale.
2. Partager nos connaissances.
Nos valeurs
INTÉGRITÉ
Nous oeuvrons dans le respect, notamment envers notre clientèle.
RIGUEUR
Nous travaillons fort, on coche toutes les cases, nous suivons nos processus.
PATIENCE
Investir requiert de la patience. Nous investissons sur le long terme.
Nos objectifs
Diminuer les risques le plus possible en utilisant une approche conservatrice et disciplinée
Posséder des investissements de grande qualité
Investir avec un horizon temporel à long terme
Réaliser un rendement annualisé satisfaisant en demeurant toujours sécuritaire
Offrir une structure de coût logique
Gestion des risques
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Notre philosophie de placement est simple, conservatrice et sécuritaire. Nous investissons dans des entreprises solides et nous ne faisons pas de la spéculation.
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Notre portefeuille est diversifié avec une limite à la concentration par investissement et par secteur tout en ayant un moins grand nombre de titres en comparaison avec un portefeuille moyen.
Nous employons des partenaires et des outils de recherche pour élargir nos horizons.
Pour instaurer la rigueur, nous utilisons des processus détaillés avec des listes d'éléments à valider.
Un des avantages d'avoir un portefeuille composé d'un nombre relativement restreint de titres est la plus grande facilité à bien suivre nos placements : nous faisons une analyse continuelle de nos placements pour rester à l'affût de leur évolution.
Les frais
Les frais que nos client paient dépendent du niveau d'actifs que leur groupe familial détient avec nous.
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Ils dépendent aussi de la composition de leur portefeuille entre notre fonds d'actions (le Fonds McLean Capital), les placements de type revenu fixe et les fonds indiciels.
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Considérant toutes ces variables, nos frais de gestion peuvent varier entre 0,3 % et 1,5 % par année (taxes en sus) du montant sous gestion.
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Dépendamment de la composition de votre portefeuille avec nous, il peut aussi y avoir des frais qui sont chargés par nos partenaires. Ceux-ci peuvent représenter entre 0,1 % et 0,2 % par année.
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Comme nous sommes gestionnaires de portefeuille, nous ne sommes pas obligés de placer votre argent dans des fonds mutuels qui vous chargent des frais additionnels (et difficilement détectables pour la plupart). Nous croyons que le niveau des frais et la simplicité sont parmi les points les plus importants lorsque l'on parle de gestion de patrimoine. Nos frais sont alors généralement moins chers que la majorité de l'industrie.
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Il peut aussi y avoir un frais de performance dans les années où les rendements sont plus importants.
Pour plus de détails, contactez-nous :
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Notre histoire
​McLean Capital a été développé par la passion de l'analyse, le travail fort et la prudence.
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Ian McLean a découvert la philosophie de placement de Warren Buffett et Benjamin Graham en 2007.
Cette découverte a complètement changé la perspective que Ian avait envers les marchés boursiers.
La bourse ne représentait plus un géant "casino" avec des prix qui montent et qui descendent en fonction des modes et des tendances. Ian a compris que la bourse est un intermédiaire, tel un agent d'immeuble, qui nous permet d'acheter des parts d'entreprises réelles et tangibles.
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Ian est donc devenue déterminé à tout comprendre sur l'évaluation d'entreprises. Si l'on peut déterminer la valeur d'une entreprise et que l'on peut l'acheter en-dessous de cette valeur dans les marchés boursiers, on peut se garder une marge de sécurité et obtenir des rendements supérieurs : cette constatation a motivé Ian à tout comprendre sur l'évaluation d'entreprises.
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En 2009, Gary McLean décide de confier son portefeuille à son fils. Ce fut donc le premier "client" de Ian.
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Dans les années qui ont suivies, d'autres membres de la famille élargie de Ian se sont joints à son portefeuille.
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En 2011, Ian fonde Investissements Rousseau McLean avec Gilbert Rousseau, le fondateur des magasins Sports Rousseau et Pro Hockey Life. Cette firme sert de véhicule pour investir à la bourse et possiblement faire des placements dans des entreprises privées.
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En 2014, Ian fonde McLean Capital tout en continuant de gérer les placements de Investissements Rousseau McLean. McLean Capital obtient sa licence avec l'Autorité des marchés financiers en mars 2015.
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De 2012 à 2023, le rendement annualisé des marchés boursiers nord-américains a été d'environ 13 % par année. Durant la même période, le rendement annualisé du portefeuille d'actions de McLean Capital a été de 13 %.
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Entre 2018 et 2021, Lauren et Andrée se sont joints à l'équipe. En 2024, Daniel s'est joint à l'équipe.
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La firme est ancrée dans l'analyse et dans les principes de l'investissement rationnel et réel.
Nos services
PLACEMENT DANS LE PORTEFEUILLE DE LA FIRME
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Tous les membres de l'équipe McLean Capital sont investis dans ce portefeuille. Nous sommes donc investis aux côtés de nos clients.
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PLACEMENT À INTÉRÊTS
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Il est possible de déposer de l'encaisse dans votre compte à la banque et de bénéficier du taux d'intérêt avantageux offert aux clients de McLean Capital.
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PLACEMENT GRADUEL
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Il est possible d'investir graduellement votre argent dans notre portefeuille. Ceci peut atténuer les soubresauts des marchés boursiers et vous rendre plus à l'aise. Il est aussi possible de conserver une portion de votre capital en encaisse (et obtenir des intérêts) et une portion dans notre portefeuille.
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PLANIFICATION DE LA RETRAITE ET GESTION DE PATRIMOINE
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Nous offrons à nos clients plusieurs types de conseils, entre autre, ceux relatifs à une planification de la retraite.
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Certains sujets avec quoi on peut aider :
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Stratégies de retraite
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Considérations relatives aux fiducies et à la succession
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Possibilités d’atténuation fiscale
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Plans pour l'éducation
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Assurance
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Stratégies de trésorerie
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Dons de charité
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Succession d'entreprise
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ANALYSE DE VOS PLACEMENTS EXISTANTS
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Nous offrons, sans frais, une analyse de vos placements actuels. Nous vous donnerons les frais réels que vous payés, les rendements que vous avez obtenus dans le passée et une opinion 100 % objective sur le potentiel et la qualité de vos placements.
Démarrez en toute simplicité
Tout ce que vous avez à faire est de nous contacter. Nous nous occupons du reste, de la paperasse jusqu'au transfert de vos fonds - qu'ils soient déjà investis ou non. Nous couvrons tous les types de comptes (REER, CELI, CRI, fiducies, comptes de compagnie, etc.)
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Notre équipe
Notre équipe à l'interne est composé de 4 personnes : Ian, Lauren, Andrée et Daniel.
Nous pourrions tout de même dire que notre équipe est beaucoup plus importante si l'on considère tous les partenaires qui travaillent à supporter nos opérations comme l'excellente équipe chez Banque Laurentienne, chez SGGG, à l'AMF, Fasken, KPMG, MNP, Computershare ; des notaires, des fiscalistes, des comptables, etc.
Ian McLean
Ian McLean, ASA, CFA
Président et analyste
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McLean Capital a été fondée par Ian McLean, un actuaire de formation qui a complété son baccalauréat en mathématiques à l'Universitié de Montréal en 2009.
Il est associé de la Société des Actuaires, titulaire de la certification CFA et enregistré avec l'Autorité des marchés financiers en tant que Gestionnaire de portefeuille.
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Ian est passionné par l'investissement et le domaine des affaires en général. Il a fondé le portefeuille d'actions de McLean Capital en 2011.
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Lauren McLean
Lauren McLean, CFA
Gestionnaire de portefeuille et Cheffe de la Conformité
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Lauren a gradué de l'université de Concordia avec un baccalauréat en mathématiques actuarielles. Elle s'est jointe à McLean Capital en 2018 et est devenue titulaire du titre CFA en 2022.
Sa rigueur et son sens des responsabilités lui ont permis de se développer dans l'entreprise. Elle agit maintenant comme gestionnaire de portefeuille et cheffe de la conformité. En plus de ses grandes responsabilités, Lauren s'occupe de diverses tâches administratives pour la firme.
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Lauren est la cousine de Ian.
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Andrée Lalande
Andrée Lalande
Directrice des opérations
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​Andrée a étudié au HEC de Montréal et a notamment géré une équipe de 145 employés pendant plus de 15 ans pour une division de Desjardins.
McLean Capital a la chance de pouvoir compter sur Andrée pour diriger les opérations l'entreprise et répondre à plusieurs demandes pour nos clients. Elle est humble, efficace, travaillante et attentionnée, sans compter sa grande expérience.
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Elle s'est jointe à McLean Capital en 2021.
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Si vous avez des questions sur les services de McLean Capital, n'hésitez pas à contacter Andrée : andreelalande@mcleancapital.ca.
Daniel Charron-Drolet
Daniel Charron-Drolet, ing. M.Sc.
Analyste
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Candidat au niveau 2 du prestigieux parcours du CFAI (charte d’analyste financier agréé), Daniel cultive un intérêt pour le marché des capitaux et la gestion de portefeuille depuis une dizaine d'années. Cet intérêt est devenu une passion, ce qui l'a mené à réorienter sa carrière.
Daniel a oeuvré en tant qu'ingénieur concepteur de ponts pendant 6 ans pour la firme Stantec avant de se joindre à l'équipe de McLean Capital. Il est détenteur d'un baccalauréat en génie civil et d'une maîtrise ès sciences de l'université Laval. Il est également membre du tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.
Sa passion, jumelée à sa curiosité, l'amènent à continuellement dénicher des occasions d'investissements attrayantes sur les marchés. Son approche structurée, sa rigueur et son esprit analytique développés durant son parcours en ingénierie sont des atouts pour l'analyse d'opportunités d'investissements.
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Si vous avez des questions sur les services de McLean Capital, n'hésitez pas à contacter Daniel : daniel.charron-drolet@mcleancapital.ca.
La sécurité et nos partenaires
​La garde de tout les actifs et le courtage se fait avec la Banque Laurentienne. Nos clients obtiennent un accès à leurs placements sur le site de la Banque Laurentienne incluant de la documentation tel que les relevés de portefeuille et les documents fiscaux. Nous avons choisi de travailler avec la Banque Laurentienne pour leur service personnalisé et de qualité et leurs offres compétitives pour nos clients.
Nous travaillons avec une banque pour que les actifs de nos clients demeurent dans un compte bancaire sous leur nom.
Nous n'avons donc jamais accès à vos actifs. Les comptes vous appartiennent et ils sont avec la banque. Nous obtenons une procuration limitée qui nous permet de faire des investissements à l'intérieur des comptes de nos clients.
​McLean Capital gère un fonds d'actions à l'interne : le Fonds McLean Capital. Ce fonds agit comme un fonds mutuel qui nous permet de diminuer les coûts pour les clients et d'être beaucoup plus efficace dans notre gestion.
L'administration du Fonds McLean Capital est effectuée par SGGG. Nous avons choisi de travailler avec SGGG pour leur expertise, leur service de qualité et leurs offre compétitive pour nos clients. Les services de SGGG nous permettent de nous concentrer sur la gestion de portefeuille en déléguant la gestion administrative du fonds à une entité indépendante qui se spécialise dans cette expertise.
Notre représentant légal est Fasken. Nous avons choisi Fasken pour leur expertise dans le domaine des valeurs mobilières et des fonds d'investissement et la qualité de leur service.
Le Fonds McLean Capital est audité annuellement par KPMG, l'une des plus importantes firmes comptables en Amérique du Nord.
McLean Capital inc. est audité annuellement par MNP, une importante firme comptable du Canada.
