Qui nous sommes.
Notre mission
1. Aider les gens à obtenir plus de leurs investissements.
2. Éduquer les gens sur des principes d'investissement et de finance simples, de qualité et durables.
3. Avoir un impact positif sur la société et nos communautés
Nos valeurs
INTÉGRITÉ
Nous voulons traiter nos clients comme nous voudrions êtres traités. Nous voulons bien dormir la nuit.
RIGUEUR
Nous voulons travailler fort. Nous voulons cocher toutes les cases.
PATIENCE
Investir requiert de la patience. Nous investissons sur le long terme.
Nos objectifs
Diminuer les risques le plus possible en utilisant une approche conservatrice et disciplinée
Posséder des investissements de grande qualité
Investir avec un horizon temporel à long terme (conserver nos entreprises le plus longtemps possible)
Réaliser un rendement annualisé très satisfaisant en demeurant toujours sécuritaire
Offrir une structure de coût logique
Offrir une transparence inégalée
Gestion des risques
Philosophie de placement simple, conservatrice et sécuritaire. On investi dans des entreprises solides. On ne fait pas de la spéculation.
Portefeuille diversifié logiquement avec une limite à la concentration par investissement et par secteur.
Partenaires et outils de recherche pour maximiser la rigueur.
Processus détaillé avec liste d'éléments à valider pour maximiser la rigueur.
Analyse continuelle de nos placements pour s'assurer que nous comprenons très bien dans quoi nous sommes investis.
Notre histoire
McLean Capital a été développé par la passion de l'analyse, le travail fort et la prudence.
Ian McLean a découvert la philosophie de placement de Warren Buffett et Benjamin Graham aux alentours de 2007.
Cette découverte a complètement changé la perspective que Ian avait envers les marchés boursiers.
La bourse ne représentait plus un géant "casino" avec des prix qui montent et qui descendent en fonction des modes et des tendances. Ian a comprit que la bourse est un intermédiaire, tel un agent d'immeuble, qui nous permet d'acheter des parts d'entreprises réelles et tangibles.
Ian est donc devenue déterminé à tout comprendre sur l'évaluation d'entreprises. Si l'on peut déterminer la valeur d'une entreprise et que l'on peut l'acheter en-dessous de cette valeur dans les marchés boursiers, on peut se garder une marge de sécurité et obtenir des rendements supérieurs.
En 2009, Gary McLean décide de confier son portefeuille à son fils. Ce fut donc le premier "client" de Ian.
Dans les années qui ont suivies, d'autres membres de la famille élargie de Ian se sont joints à son portefeuille.
En 2011, Ian fonde Investissements Rousseau McLean avec Gilbert Rousseau, le fondateur des magasins Sports Rousseau et Pro Hockey Life. Cette firme sert de véhicule pour investir à la bourse et possiblement faire des placements dans des entreprises privées.
En 2014, Ian fonde McLean Capital tout en continuant de gérer les placements de Investissements Rousseau McLean. McLean Capital obtient sa license avec l'Autorité des marchés financiers en mars 2015.
De 2012 à 2021, le rendement annualisé des marchés boursiers nord-américains a été d'environ 14 % par année. Le rendement annualisé du seul et unique portefeuille de McLean Capital a été de 18 % (ces rendements ont été audités).
Entre 2018 et 2021, Lauren et Andrée se sont joints à l'équipe.
La firme est ancrée dans l'analyse et dans les principes de l'investissement rationnel et réel.
Nos services
- Placement dans le portefeuille de la firme.
Tous les membres de l'équipe McLean Capital sont investis dans ce portefeuille. Nous sommes donc investis aux côtés de nos clients.
- Placement à intérêts
Il est possible de déposer de l'encaisse dans votre compte à la banque et de bénéficier du taux d'intérêt avantageux offert aux clients de McLean Capital.
- Placement graduel
Il est possible d'investir graduellement votre argent dans notre portefeuille. Ceci peut atténuer les soubresauts des marchés boursiers et vous rendre plus à l'aise. Il est aussi possible de conserver une portion de votre capital en encaisse (et obtenir des intérêts) et une portion dans notre portefeuille.
- Planification de la retraite et conseils divers
Nous offrons à nos clients plusieurs types de conseils, entre autre, ceux relatifs à une planification de la retraite.
- Analyse de vos placements existants
Nous offrons, sans frais, une analyse de vos placements actuels. Nous vous donnerons les frais réels que vous payés, les rendements que vous avez obtenus dans le passée et une opinion 100 % objective sur le potentiel et la qualité de vos placements.
Démarrez en toute simplicité
Tout ce que vous avez à faire est de nous contacter. Nous nous occupons du reste, de la paperasse jusqu'au transfert de vos fonds - qu'ils soient déjà investis ou non. Nous couvrons tous les types de comptes (REER, CELI, CRI, fiducies, comptes de compagnie, etc.)
Notre équipe
Ian McLean, ASA, CFA
Président, gestionnaire de portefeuille
McLean Capital a été fondée par Ian McLean, un actuaire de formation qui a complété son baccalauréat en mathématiques à l'Universitié de Montréal en 2009.
Il est associé de la Société des Actuaires, titulaire de la certification CFA et enregistré avec l'Autorité des marchés financiers en tant que Gestionnaire de portefeuille.
Lauren McLean, CFA
Analyste
Lauren a gradué de l'université de Concordia avec un baccalauréat en mathématiques actuarielles. Elle agit comme analyste et adjointe administrative pour la firme.
Elle se charge de toutes vos demandes administratives et sert de soutien au gestionnaire de portefeuille.
Lauren est titulaire du titre CFA.
Andrée Lalande
Directrice des opérations
Andrée a étudié au HEC de Montréal. Elle est responsable des opérations administratives et de la conformité au sein de McLean Capital.
Andrée a géré une équipe de 145 employés pendant 10 ans chez Desjardins.
Si vous avez des questions sur les services de McLean Capital, n'hésitez pas à contacter Andrée : andreelalande@mcleancapital.ca.
Nos partenaires pour la garde des actifs
La garde de tout les actifs et le courtage se fait avec la Banque Laurentienne. Nos clients obtiennent un accès à leurs placements sur le site de la Banque Laurentienne incluant de la documentation tel que les relevés de portefeuille et les documents fiscaux. Nous avons choisi de travailler avec la Banque Laurentienne pour leur service personnalisé et de qualité et leurs offres compétitives pour nos clients. Nous travaillons avec une banque pour que les actifs de nos clients demeurent dans un compte bancaire sous leur nom. Nous obtenons une procuration limitée avec la banque qui nous permet de faire des investissements à l'intérieur des comptes de nos clients.
La comptabilité du Fonds McLean Capital est effectuée par SGGG. Nous avons choisi de travailler avec SGGG pour leur expertise, leur service de qualité et leurs offre compétitive pour nos clients. Les services de SGGG nous permettent de nous concentrer sur la gestion de portefeuille.
Notre représentant légal est Fasken. Nous avons choisi Fasken pour leur expertise dans le domaine des valeurs mobilières et des fonds d'investissement et la qualité de leur service.
Le Fonds McLean Capital est audité annuellement par KPMG, l'une des plus importantes firmes comptables en Amérique du Nord.
Le fiduciaire indépendant du Fonds McLean Capital est Computershare, une importante institution mondiale qui offre plusieurs services de garde en valeurs mobilières.