Gestion de portefeuille
Nous offrons des services d'investissement incluant la gestion du patrimoine, des REERs, des CELIs, des comptes d'entreprise et des comptes de fiducie.
À propos de nous
Notre approche
Notre engagement :
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Être disponibles quand vous avez besoin de nous — sans délai, sans jargon.
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Vous accompagner avec une relation de proximité, où chaque client compte.
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Mettre l'emphase sur la qualité de votre portefeuille. Bâtir des stratégies d’investissement claires, disciplinées et adaptées à votre réalité.
Dans un monde où la finance devient impersonnelle et automatisée, nous faisons le choix inverse : rester proches, accessibles et engagés à vos côtés.
Plans financiers
Nous offrons des plans financiers pour nos clients. Nous pouvons vous aider avec les éléments suivants :
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Établir un plan de retraits adapté à vos besoins financiers.
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Évaluer votre position financière par rapport à vos objectifs ou vos besoins de retraite.
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Regarder des stratégies fiscales en relation avec votre situation financière.
Notre approche est prudente et basée sur la qualité. Nous sommes heureux de discuter avec vous. Pour nous rejoindre :
Comment ça fonctionne
