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Fonds Diamant

McLean Capital a créé un fonds indiciel qui cherche à capter les entreprises les plus exceptionnelles en Amérique du Nord au niveau de leur rentabilité et de leurs avantages compétitifs. Cet indice est diversifié et offre un placement dans des entreprises fortement résilientes à travers le temps.

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Technologie

Finance

Industriel

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Un fonds diversifié

Pharma

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Consommation de base

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Consommation discrétionnaire

Aperçu

Type :

Nombre de positions :
(en moyenne)

Gestion :

Frais de gestion :

Actions nord-américaines

40-60
 

Comité McLean Capital

0,7 % + taxes par année

Stratégie

Le Fond Diamant utilise une stratégie indiciel qui vise une croissance du capital à long terme. Il investit dans des actions de sociétés publics qui ont des avantages compétitifs énormes. Le Fonds Diamant réplique l'Indice Diamant. L'Indice Diamant se base sur des critères qui ciblent des entreprises qui font partie du S&P 500 ou du S&P/TSX, avec des marges de profits et des rendements sur capitaux anormalement élevés. Les données comptables sont nettoyées pour identifier les vrais profits soutenables et mettre toutes les entreprises sur la même échelle au niveau de leur structure de capitalisation. Toutes les composantes ont une pondération égale.

Les rendements

Le Fonds Diamant est disponible depuis août 2024. Ce fonds réplique l'Indice Diamant.

Rendements de l'Indice Diamant :

Date
Performance
2024 (jusqu'au 30 septembre)
22 %
2023
32 %
Dernier 5 ans (annualisé)
24 %
Dernier 10 ans (annualisé)
21 %
Dernier 15 ans (annualisé)
23 %

Ceci est un indice boursier. Les rendements ci-dessus ne représentent pas les rendements d'un fonds de placement réel. Ils représentent les rendements non audités d'un indice boursier créé par McLean Capital. Les rendements de l'indice sont présentés après l'impact de la devise canadienne en comparaison avec la devise américaine. Sans l'impact de la devise, le rendement annualisé de l'indice entre 2014 et 2023 (10 ans) aurait été de 19 %. Les rendements ci-dessus sont présentés avant les frais. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.

Rendements

Avantages du Fonds Diamant

01

Géré passivement, dans les entreprises de la plus haute qualité, avec les avantages compétitifs les plus importants

02

Diversification à travers les secteurs et la géographie

03

Profil similaire à un investissement dans les grands indices boursiers avec un plus pour la qualité

04

Frais avantageux

Comité du Fonds Diamant
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Ian McLean, ASA, CFA

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Daniel Charron-Drolet, ing. M.Sc.

Le contenu présenté ne constitue pas un conseil en investissement, ne doit pas servir de base à une décision d’investissement et ne prétend pas fournir de conseils juridiques, fiscaux ou comptables. Certaines des déclarations contenues sur ce site Web peuvent être des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives basées sur les opinions et hypothèses actuelles de McLean Capital, et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner une différence substantielle entre les résultats, les performances ou les événements réels, de ceux exprimés ou implicites dans de telles déclarations. N'oubliez pas qu'il existe des risques inhérents à l'investissement sur les marchés et que vos investissements peuvent valoir plus ou moins que votre investissement initial au moment du rachat. Il n’y a aucune garantie que les objectifs de McLean Capital seront atteints. De plus, rien ne garantit que les stratégies, méthodes, secteurs ou programmes d’investissement présentés ici ont été ou se révéleront rentables, ni que les recommandations ou décisions d’investissement que nous prendrons à l’avenir seront rentables pour tout investisseur ou client. La gestion financière professionnelle ne convient pas à tous les investisseurs.
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