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Fonds Diamant
McLean Capital a créé un fonds indiciel qui cherche à capter les entreprises les plus exceptionnelles en Amérique du Nord au niveau de leur rentabilité et de leurs avantages compétitifs. Cet indice est diversifié et offre un placement dans des entreprises fortement résilientes à travers le temps.
Technologie
Finance
Industriel
Un fonds diversifié
Pharma
Consommation de base
Consommation discrétionnaire
Aperçu
Type :
Nombre de positions :
(en moyenne)
Gestion :
Frais de gestion :
Actions nord-américaines
40-60
Comité McLean Capital
0,7 % + taxes par année
Stratégie
Le Fond Diamant utilise une stratégie indiciel qui vise une croissance du capital à long terme. Il investit dans des actions de sociétés publics qui ont des avantages compétitifs énormes. Le Fonds Diamant réplique l'Indice Diamant. L'Indice Diamant se base sur des critères qui ciblent des entreprises qui font partie du S&P 500 ou du S&P/TSX, avec des marges de profits et des rendements sur capitaux anormalement élevés. Les données comptables sont nettoyées pour identifier les vrais profits soutenables et mettre toutes les entreprises sur la même échelle au niveau de leur structure de capitalisation. Toutes les composantes ont une pondération égale.
Les rendements
Le Fonds Diamant est disponible depuis août 2024. Ce fonds réplique l'Indice Diamant.
Rendements de l'Indice Diamant :
Date | Performance |
---|---|
2024 (jusqu'au 30 septembre) | 22 % |
2023 | 32 % |
Dernier 5 ans (annualisé) | 24 % |
Dernier 10 ans (annualisé) | 21 % |
Dernier 15 ans (annualisé) | 23 % |
Ceci est un indice boursier. Les rendements ci-dessus ne représentent pas les rendements d'un fonds de placement réel. Ils représentent les rendements non audités d'un indice boursier créé par McLean Capital. Les rendements de l'indice sont présentés après l'impact de la devise canadienne en comparaison avec la devise américaine. Sans l'impact de la devise, le rendement annualisé de l'indice entre 2014 et 2023 (10 ans) aurait été de 19 %. Les rendements ci-dessus sont présentés avant les frais. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.
Avantages du Fonds Diamant
01
Géré passivement, dans les entreprises de la plus haute qualité, avec les avantages compétitifs les plus importants
02
Diversification à travers les secteurs et la géographie
03
Profil similaire à un investissement dans les grands indices boursiers avec un plus pour la qualité
04
Frais avantageux