Nos services

Gestion de portefeuilles d’actions

Pour les REER, CELI, comptes non-enregistré, comptes d’entreprises, fiducies, etc. Vos comptes sont avec la banque en votre nom. Rapports sur vos placements récurrents, simples et complets.

Placements de haute qualité

Nous faisons notre propre recherche. Nous ne sommes pas une firme de distribution de fonds mutuels. Nous cherchons des placements de haute qualité dans des entreprises profitables et solides que nous désirons détenir à long terme.

Portefeuilles équilibrés

Il est possible d'investir dans des produits garantis en plus de notre fonds en actions pour ceux qui désirent une plus grande stabilité. Nous bénéficions de taux d'intérêts avantageux grâce à notre relation avec la banque.

Plans de retraite

Création de votre bilan. Création de votre budget actuel et d’un scénario pour la retraite. Opinion sur votre situation par rapport à la retraite.

Gestion de patrimoine

Analyse de votre portefeuille global actuel. Opinions/suggestions sur votre structure financière (fiducies, compagnies de gestion, etc.). Analyse fiscale. Opinion sur votre allocation d’actifs.

Conseils financiers

Analyse de votre portefeuille actuel. Nous pouvons vous dire les frais réels que vous payez, les rendements que vous avez obtenus et notre opinion sur le potentiel de votre portefeuille actuel. Conseils généraux par rapport à vos finances.

Comment ça fonctionne

1. Faisons une rencontre virtuelle ou en personne. Nous vous expliquerons nos valeurs, notre philosophie d'investissement et comment nous assurons la sécurité de votre argent.

Vidéo explicatif sur l'économie et pourquoi les marchés boursiers montent à long terme :

McLean Capital est enregistrée avec l'Autorité des marchés financiers en tant que gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de portefeuille en dérivés depuis mars 2015 et gestionnaire de fonds d'investissement depuis avril 2018.

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