Vous cherchez un conseiller financier à Laval pour prendre en charge vos placements? McLean Capital est un gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers, avec bureau sur le boulevard Le Corbusier, à Sainte-Rose. Nous gérons directement vos placements — et nous répondons à vos appels.
Les deux expressions ne recouvrent pas la même réalité. « Conseiller financier » est le terme que le public emploie couramment, alors que les titres professionnels sont encadrés par l'Autorité des marchés financiers du Québec.
McLean Capital est inscrite auprès de l'AMF à titre de gestionnaire de portefeuille depuis mars 2015. Concrètement, nous ne faisons pas que recommander des fonds mutuels : nous faisons nos propres analyses et recherches, dans un compte ouvert à votre nom, avec l'obligation d'agir dans votre intérêt.
Si vous cherchez quelqu'un pour gérer votre portefeuille, vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez plutôt de l'assurance vie ou un planificateur financier, dites-le nous : nous vous orienterons vers la bonne ressource.
Notre bureau se trouve au 4020, boulevard Le Corbusier, à Laval.
Québec · Ontario · Colombie-Britannique
McLean Capital inc.
4020, boulevard Le Corbusier, bureau 200
Laval (Québec) H7L 5R2
Téléphone450-937-4761
Courrielinfo@mcleancapital.ca
Un gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de l'AMF peut gérer vos placements de façon discrétionnaire, c'est-à-dire prendre les décisions d'achat et de vente pour vous, selon le mandat convenu. Il a l'obligation d'agir dans votre intérêt. « Conseiller financier » est une expression générale du langage courant qui peut désigner plusieurs titres différents, dont certains se limitent à la vente de produits.
Oui. McLean Capital est inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers à titre de gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de portefeuille de dérivés depuis mars 2015. Nos états financiers sont audités depuis 2015.
Au 4020, boulevard Le Corbusier, bureau 200, Laval (Québec) H7L 5R2, dans le secteur Sainte-Rose, à proximité de l'autoroute 440. Les rencontres se font sur rendez-vous : appelez-nous au 450-937-4761.
En moyenne, nos frais de gestion vont de 0,2 % à 1,0 % par année selon le type de mandat, et ils diminuent à mesure que le portefeuille grossit. L'industrie facture généralement de 0,8 % à 2,0 % pour des mandats comparables. Le détail complet se trouve sur notre page Nos services.
Oui. Vos actifs sont détenus dans un compte ouvert à votre nom auprès d'une banque à charte fédérale, et vous y avez accès en ligne. McLean Capital détient une procuration limitée qui lui permet d'effectuer les placements, sans jamais pouvoir retirer vos fonds.
Oui, notre équipe sert ses clients en français et en anglais. Cette page est aussi offerte en anglais : Financial Advisor in Laval.
La première rencontre sert à comprendre votre situation. Vous repartez avec un portrait clair de vos placements, que vous deveniez client ou non.
Vous nous appelez ou remplissez le formulaire. Nous convenons d'un moment qui vous convient.
Nous analysons vos placements actuels : frais réels, rendements obtenus, qualité du portefeuille.
Nous vous présentons nos constats et, si vous le souhaitez, une proposition de gestion.